Quando il Governo Inglese sospetta l'esistenza di un traffico di diamanti, chiama James Bond per fare chiarezza. Questi scopre che Blofeld sta utilizzando le preziose gemme per il suo mortale satellite laser, in grado di distruggere qualunque cosa in terra, mare ed aria. Bond, con l'aiuto della bella Tiffany Case, tenta di fermare il pazzo, ma prima dovrà combattere con un grappolo di nemici. Si confronta con gli assassini Mr. Wint e Mr. Bitt, così come con Bambi e Thumper, due bellezze che per Bond sono più di un match da combattere. Alla fine c'è il miliardario Willard Whyte che possiede un indizio vitale su dove si trova Blofeld.

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• Gli errori del film