James Bond salva la giovane Tracy Draco dal suicidio. Suo padre è un boss e chiede all'agente di sposare la figlia, in cambio di informazioni sul nemico Ernst Blofeld. All'inizio Bond accetta solo per arrivare ad uccidere Blofeld ma poi si innamora della ragazza. La vicenda porta Bond sulle montagne svizzere dove Blofeld ha il suo quartier generale. Lì incontrerà tante donne seducenti, anche se nessuna più bella della figlia di Draco, tra cui Tracy, che conquista Bond con il suo spirito di indipendenza ed il suo amore per l'avventura. Bond vuole rimanerle devoto ma ci sono prima questioni contingenti più importanti: Blofeld vuole lanciare un arma biologica che può mettere in pericolo ogni essere vivente.

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• Gli errori del film