Alcuni agenti britannici sono uccisi in circostanze misteriose durante le indagini su traffici di droga. La Gran Bretagna manda l'agente James Bond per investigare sui crimini. Questi si troverà di fronte al terribile assassino Kananga. Noto come "Mr. Big" questi coordina un enorme traffico di eroina da lui stesso prodotta. Mentre Bond cerca di far fallire il suo piano, incontra Solitaire, la bella lettrice di tarocchi i cui doni magici sono fondamentali ai fini di Mr. Big. Bond, naturalmente, esercita la sua magia personale su di lei. Seguiranno tutta una serie di azioni all'ultimo respiro tra riti voodoo, coccodrilli affamati e barche velocissime.

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• Gli errori del film